//  热点聚焦  //

1、深圳促进创投发展再放大招！深圳发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》提出，到2026年，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级天使母基金和种子基金群；力争经备案的股权投资及创业投资基金超过1万家；建成香蜜湖、深圳湾、前海湾、光明科学城等创投生态示范集聚区，提供不少于500万平方米产业空间载体和配套设施。 

2、2024年世界互联网大会乌镇峰会将于11月19日至22日在中国乌镇举办。本届大会分论坛设置上，特别增设人工智能板块，围绕人工智能技术创新与治理、人工智能赋能新质生产力、人工智能负责任开发与应用等议题展开讨论。

3、多家银行将自10月25日起对存量个人房贷利率进行批量调整。除贷款在北京、上海、深圳等地区且为二套房贷款的情形外，其他符合条件的房贷利率都将调整为贷款市场报价利率（LPR）-30BP。调整将由银行统一进行批量调整，不需客户提出申请。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.33%报42374.36点，标普500指数涨0.21%报5809.86点，纳指涨0.76%报18415.49点。IBM跌超6%，霍尼韦尔国际跌逾5%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨1.22%，特斯拉涨约22%，创2013年5月以来最大单日涨幅；亚马逊涨0.9%。中概股多数下跌，世纪互联跌超8%，小鹏汽车跌逾6%。

2、欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.34%报19443点，法国CAC40指数涨0.08%报7503.28点，英国富时100指数涨0.13%报8269.38点。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数跌0.72%报2581.03点，日经225指数涨0.1%报38143.29点，澳洲标普200指数跌0.12%报8206.3点，新西兰标普50指数涨0.21%报12814.07点，富时马来西亚综指跌0.57%报1632.23点，富时新加坡海峡指数涨0.12%报3604.95点，印度SENSEX30指数跌0.02%报80065.16点。  

4、国际油价全线下跌，美油12月合约跌0.62%，报70.33美元/桶。布油12月合约跌0.56%，报74.54美元/桶。  

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.71%报2748.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.08%报33.865美元/盎司。  

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.44%报9563美元/吨，LME期锌涨0.95%报3174美元/吨，LME期镍跌0.29%报16260美元/吨，LME期铝跌1.12%报2639.5美元/吨，LME期锡涨0.71%报31125美元/吨，LME期铅涨0.41%报2071.5美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.15%报996美分/蒲式耳；玉米期货涨0.6%报421.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.56%报581.75美分/蒲式耳。  

8、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌0.1个基点报4.092%，3年期美债收益率跌1.4个基点报4.027%，5年期美债收益率跌2.3个基点报4.04%，10年期美债收益率跌3.4个基点报4.217%，30年期美债收益率跌4.6个基点报4.476%。  

9、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨3.6个基点报4.235%，法国10年期国债收益率跌4.3个基点报2.988%，德国10年期国债收益率跌3.8个基点报2.264%，意大利10年期国债收益率跌4.7个基点报3.471%，西班牙10年期国债收益率跌4.5个基点报2.954%。  

10、纽约尾盘，美元指数跌0.38%报104.03，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.42%报1.0828，英镑兑美元涨0.43%报1.2977，澳元兑美元涨0.22%报0.6640，美元兑日元跌0.61%报151.83，美元兑瑞郎跌0.07%报0.8658，离岸人民币对美元涨114个基点报7.1244。  

// 宏观 //

1、国家领导人在“金砖+”领导人对话会上发表讲话指出，我们要做共同发展的中坚力量，积极参与和引领全球经济治理体系改革，推动把发展置于国际经贸议程中心地位。全球发展倡议提出3年来，已经动员近200亿美元发展资金，开展了1100多个项目。全球工业人工智能联盟卓越中心近期落户上海，中方还将建立全球“智慧海关”在线合作平台和金砖国家海关示范中心，欢迎各国积极参与。

2、国务院总理李强在宁夏、内蒙古调研时强调，推动煤炭资源就地深加工，充分发挥综合效应；要面向更多应用场景，加大政策引导，用好建筑物外立面特别是屋顶空间，进一步释放光伏等新能源发展潜力；大力发展沙地林果、中草药材、生态旅游、生态农牧等特色产业，努力实现生态效益、经济效益和社会效益多赢。

3、国家发改委表示，将支持有能力的民营企业牵头承担国家重大科技攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施。

4、央行10月24日以固定利率、数量招标方式开展了7989亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有1326亿元逆回购到期。

5、商务部表示，不可靠实体清单工作机制正在依法有序推进针对美国PVH集团的调查工作。调查期间，将充分保护PVH集团陈述、申辩权利。之后，工作机制将依照《不可靠实体清单规定》，根据调查情况作出相应决定。

6、杭州、沈阳国土空间总体规划（2021-2035年）分别获国务院批复。《规划》明确了到2035年的耕地保有量、生态保护红线面积、城镇开发边界面积等具体指标，要求单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%，用水总量不超过上级下达指标。同时，明确了自然灾害风险重点防控区域，划定了各类风险控制线和保护线，落实了战略性矿产资源等安全保障空间。 

7、6个经济大省已全部公布今年“三季报”。从前三季度GDP增速看，6个经济大省中，除广东（3.4%）外，其余省份增速都快于全国水平，从高到低依次为江苏（5.7%）、山东（5.6%）、浙江（5.4%）、四川（5.3%）、河南（5.0%）。从前三季度经济总量看，广东继续位于经济大省首位，其前三季度GDP总量达99939.18亿元，与紧随其后的江苏（97744.3亿元）同处“9万亿”档。

// 国内股市 //

1、A股三大指数缩量下跌，CPO概念股持续发酵，NMN概念股全天强势；ST板块走强，近30股涨停；高位股尾盘集体冲高，华立股份上演地天板，海能达走出21天17板；风电、光伏概念股则出现明显回调。截至收盘，上证指数跌0.68%报3280.26点，深证成指跌1.27%，创业板指跌1.37%，北证50涨4.06%盘中创新高，科创50跌0.16%，万得全A跌0.76%，万得A500跌1.07%，中证A500跌1.15%。市场成交额1.56万亿元。

2、香港恒生指数收跌1.3%报20489.62点，恒生科技指数跌2.64%，恒生国企指数跌1.59%。医药、非必需消费、地产板块跌幅居前，科技、新能源汽车、内资金融股多数下跌，近期热门板块核能、黄金走弱；能源、公用事业板块逆市上涨。个股方面，地平线机器人首秀收涨近3%，中国储能科技发展放量暴跌逾75%。大市成交1652.49亿港元，南向资金净卖出4.69亿港元，盈富基金遭净卖出19.58亿港元最多，小米集团-W获净买入5.42亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌0.61%，报23192.52点。

3、国泰君安10月24日利用互换便利借贷资金顺利完成增持股票的首笔交易。此前，国泰君安21日与中债信用增进公司签署《债券借贷协议》，22日完成互换便利业务全市场首单国债换入交易，23日完成互换便利业务全市场首批国债质押式回购交易。

4、数据显示，年内已有2018家A股上市公司实施股份回购，累计回购金额达1485.60亿元，较去年同期627.62亿元的累计回购金额增长1.37倍。专家表示，这表明上市公司对自身价值的认可和对未来发展前景的信心。

5、证监会同意惠通科技IPO注册。 

6、最近一个月，内外资持续流入，A股市场交易活跃度明显提升。据Wind数据统计，截至10月23日，近一个月A股日均成交量1630.12亿股，环比增长156.18%，日均成交额1.89万亿元，环比增长231.69%。

7、中证协强调，各公司应定期开展廉洁从业管理情况自查自纠，及时补齐管理漏洞或短板，防止以文娱活动等名义搞不正之风和借机腐败，维护清正廉洁的行业形象。 

8、回购增持再贷款项目“常态化”，连续两日共新增14家上市公司发布相关公告。10月23日共有6家企业披露回购增持贷款情况，其中4家民营企业和1家合资公司。10月24日，中国外运再次披露回购公告，获得中国银行提供3.79亿低利率贷款支持股份回购计划。  

9、幂数资产、幻方量化相继转向多头。在多位受访量化机构人士看来，市场中性策略收益回撤、运作性价比低、难以满足客户收益预期等，是当前量化机构放弃中性策略的主要原因。另外，融券减少、期货亏损也让中性策略没有以前那么好做。

10、随着三季报陆续披露，多家上市公司宣布推出三季度利润分配预案。截至10月24日，已有32家上市公司发布了关于三季度利润分配预案的公告。在这些公告中，对于提出利润分配预案的原因，实施公司此前的股东回报计划、回报投资者等关键词被频繁提及。

11、宁德时代宣布推出骁遥增混电池，纯电续航400km以上，可实现4C超充。

12、在科大讯飞全球1024开发者节开幕式上，科大讯飞正式发布了讯飞星火大模型4.0 Turbo，其在数学能力和代码能力方面超过了GPT-4o。与此同时，国产超大规模智算平台“飞星二号”正式启动。

13、小米集团董事长雷军公布，10月29日晚7点将发布小米15系列和小米澎湃OS2，还有小米SU7 Ultra量产版等很多新品。

14、腾讯澄清搬迁传言称，“宝安滨海数字中心”不存在，企鹅岛项目正建设中。

// 金融 //

1、10只中证A500ETF联接基金10月25日开售。Wind数据显示，有6只中证A500ETF联接基金设置募集份额上限，富国、招商、摩根、泰康设置80亿元上限，嘉实和国泰基金分别设置50亿元和20亿元上限，其余4只则未设限。

2、中基协披露，9月，资产支持专项计划（ABS）新增备案109只，新增备案规模合计1138.47亿元。9月，证券期货经营机构共备案私募资管产品698只，环比减少10.74%，同比减少14.36%；设立规模491.41亿元，环比减少28.86%，同比减少25.44%。 

3、近日辽宁振兴银行、网商银行等多家银行下调了不同期限的存款利率，相比三个月前下调幅度最多超30个基点。调降过后，民营银行存款利率仍较其他银行具有一定优势。以三年期存款利率为例，工商银行三年期定存利率为1.50%，中信银行三年期定存利率为1.55%。而辽宁振兴银行、网商银行、苏商银行等三年期定存利率均在2%以上，甚至部分银行利率达3%。

4、目前，包括工行、农行、中行、邮储银行和浦发银行在内的5家银行已宣布，落地首批互换便利工具债券回购交易。同时，除了四大国有银行，招行、兴业、平安、中信、浦发和光大银行等股份行也纷纷落地股票回购增持贷款。据不完全统计，截至目前，已有超40家上市公司披露，将使用贷款资金用于回购或增持，涉及的资金总额超143亿元。

// 楼市 //

1、北京拟出台房产居住权新规。《北京市居住权登记试行办法（征求意见稿）》近日公开征集意见，《办法》规定，同一不动产只能设立一个居住权，不得重复设立，但是居住权人可以为多个人；已办理居住权登记的，不影响办理不动产转移、抵押登记，但不动产登记机构应告知受让方和抵押权人居住权登记情况。

2、10月深圳二手房累计网签已超5000套。乐有家研究中心认为，10月网签量必然创造2021年2月以来的历史新高点，二手房交易量正在向“繁荣线”靠近。

3、广州多家银行表示，目前广州首套房贷主流利率为2.85%-2.9%，不存在商贷与公积金利率“倒挂”的情况。

// 产业 //

1、工信部印发《电力装备制造业数字化转型实施方案》提出，到2027年，电力装备制造业数字化转型取得明显成效，一是数字化水平明显提升，电力装备制造业重点企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别超过75%、90%；二是标杆引领作用持续增强，建成15个左右国家级智能工厂、5家左右数字领航企业、10个左右5G工厂；三是支撑服务能力不断完善，建设3个左右电力装备制造数字化转型促进中心，培育10个左右特色专业型工业互联网平台、优秀解决方案服务商。  

2、国家医保局透露， 2024年医保目录现场谈判/竞价拟于10月27日-30日在北京开展，预计11月份公布调整结果，新版药品目录将于2025年1月1日起实施。

3、工信部数据显示，前三季度，完成电信业务收入13152亿元，同比增长2.6%。其中大数据收入增长明显，同比增长61.8%。

4、乘联分会披露，10月狭义乘用车零售市场约为220.0万辆左右，同比增长8.2%，环比增长4.3%，新能源零售预计可达115.0万，环比增长2.4%，渗透率约52.3%。

5、据中汽协统计，1-9月，销量排名前十位的SUV生产企业共销售646.6万辆，占SUV销售总量的65.1%，与上年同期相比，一汽大众、特斯拉和广汽丰田销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈不同程度增长。

6、国家邮政局透露，快递旺季启动，10月22日单日全国揽收快递包裹超7亿件，创新高。今年快递业务旺季自10月21日开始，预计2025年春节前结束。

7、知情人士透露，字节跳动2024年前三季度在出现收入增速大幅下降的同时，利润率也在“去肥增瘦”获得短暂提升之后，重新进入了下滑通道。数据反映了字节跳动正在遭遇的三重挑战：国内广告收入引擎降速；地缘政治对TikTok营收的影响开始显现；而大模型行业正处于早期的高投入阶段，短期看不到回报。

// 海外 //

1、国际货币基金组织（IMF）表示，今年全球公共债务预计将超过100万亿美元，占全球GDP的93%，债务累积风险居高不下。

2、日本央行行长植田和男表示，对美国经济前景的乐观情绪似乎正在有所扩大，需要进一步审视对美国经济前景的乐观情绪是否能够持续。日本央行仍有能力花时间审视风险，近期日元贬值部分是由于对美国经济前景的乐观情绪所驱动的；在分析日元疲软对日本通胀的影响时，不仅要关注日元的波动，还要考虑推动这些波动的因素，例如市场对美国经济的看法。 

3、欧洲央行管委卡扎克斯表示，欧洲央行逐步调整政策利率将是合理的；不应将利率维持在高水平太久，必须避免对经济造成不应有的损害。

4、欧洲央行首席经济学家连恩表示，欧元区通胀回落处于正轨之上；服务业的增长势头依然保持强劲，但已经出现了减缓的迹象；通胀率将在2025年回到目标水平。

5、英国央行货币政策委员曼恩称，英国经济所遭受的冲击非常巨大，将留下持续的影响；英国劳动参与率的下降似乎是永久性的；利率不可能回到大流行前的水平；展望未来，预计通胀将大幅上升。 

6、美国上周初请失业金人数为22.7万人，预期24.2万人，前值自24.1万人修正至24.2万人。

7、美国10月标普全球制造业PMI初值47.8，预期47.5，9月终值47.3；服务业PMI初值55.3，预期55.0，9月终值55.2；综合PMI初值54.3，预期53.8，9月终值54.0。

8、美国9月季调后新屋销售年化总数73.8万户，预期72.0万户，前值从71.6万户修正为70.9万户；环比升4.1%，预期升0.6%，前值从降4.7%修正为降2.3%。  

9、欧元区10月制造业PMI初值45.9，为5个月以来高位，预期45.3，9月终值45.0；服务业PMI初值51.2，预期51.5，9月终值51.4；综合PMI初值49.7，预期49.8，9月终值49.6。 

10、英国10月制造业PMI初值50.3，预期51.4，9月终值51.5；服务业PMI初值51.8，预期52.4，9月终值52.4；综合PMI初值51.7，预期52.6，9月终值52.6。

11、德国10月制造业PMI初值42.6，预期40.8，9月终值40.6；服务业PMI初值51.4，预期50.6，9月终值50.6；综合PMI初值48.4，预期47.6，9月终值47.5。

12、法国10月制造业PMI初值44.5，预期44.9，9月终值44.6；服务业PMI初值48.3，预期49.9，9月终值49.6；综合PMI初值47.3，预期49.0，9月终值48.6。

13、日本10月制造业PMI初值49，9月终值49.7；服务业PMI初值49.3，9月终值53.1；综合PMI初值49.4，9月终值52。

14、印度10月制造业PMI初值为57.4，预期56.6，9月终值56.5；服务业PMI初值为57.9，预期57.9，9月终值57.7；综合PMI初值为58.6，预期58.0，9月终值58.3。

15、韩国第三季度GDP初值同比升1.5%，预期升2.0%，前值升2.3%；环比升0.1%，预期升0.5%，前值降0.2%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.82%，万得中概科技龙头指数跌0.92%。热门中概股方面，小鹏汽车跌超6%，万国数据跌逾4%，蔚来跌超3%，和黄医药跌逾3%，新濠影汇跌逾3%。涨幅方面，再鼎医药涨超14%，极氪涨逾4%，晶科能源涨超2%，好未来涨逾2%，亚玛芬体育涨超1%。  

2、特斯拉称，预计2024年资本支出将超过110亿美元，2025年和2026年的资本支出将在80亿至100亿美元之间。

3、苹果市场营销主管宣布，计划下周介绍Mac系列产品的最新研发情况。

4、波音美国工厂工人拒绝了波音提出的协议，罢工将持续升级。

5、英国监管机构对谷歌与人工智能初创公司Anthropic的合作启动正式调查。

6、市场消息称捷豹路虎进行了裁员。对此，捷豹路虎方面回应称，裁员消息不实。

7、宝马与奔驰联合正式发布超充品牌逸安启，同时宣布首批逸安启超充站开启运营。

8、麦当劳因美国大肠杆菌事故导致一名男子患病而被起诉。

9、知情人士透露，西门子公司正在就收购软件制造商Altair Engineering的潜在交易进行谈判，这将是西门子有史以来最大的收购之一。

10、霍尼韦尔国际三季度销售额97.28亿美元，上年同期92.12亿美元；营业利润率19.1%，上年同期20.9%；调整后每股收益2.58美元，上年同期2.38美元。

11、联合包裹服务三季度营收222亿美元，上年同期211亿美元；调整后的每股摊薄收益为1.76美元，上年同期1.57美元。

12、好未来第二财季净营收6.194亿美元，同比增50.4%；归属公司股东净利润5740万美元，同比增51.5%；每ADS摊薄收益0.09美元，上年同期0.06美元。

13、孩之宝第三季度净营收12.81亿美元，上年同期15.03亿美元；归属公司净利润2.23亿美元，上年同期净亏损1.71亿美元。

14、西南航空第三季度营收68.7亿美元，同比增长5.3%；净利润6700万美元，同比减少65.3%。

15、SK海力士第三季度营收17.6万亿韩元，市场预期18.1万亿韩元；净利润5.8万亿韩元；运营利润7.03万亿韩元，市场预期6.91万亿韩元。第三季度营收、净利润和运营利润均刷新历史新高。

16、现代汽车第三季度净利润3.05万亿韩元，预期3.29万亿韩元；营业利润3.58万亿韩元，预期3.88万亿韩元；销售额42.93万亿韩元，预期42.96万亿韩元；支付每股普通股2000韩元的季度股息。现代汽车计划从伦敦证交所摘牌GDR。

17、智驾供应商文远知行已重启美国IPO。文远知行此前推迟美国IPO，部分原因是为了完善向美国证券监管机构提交的文件。就在10月18日，文远知行再获中国证监会IPO备案。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘，能源化工品多数上涨，玻璃涨4.22%，20号胶涨1.65%，PVC涨1.11%，原油跌1.44%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.27%，焦煤涨2%，热卷涨1.73%，螺纹钢涨1.6%，焦炭涨1.52%。农产品涨跌不一，棕榈油涨1.61%，菜油涨1.53%，豆油涨1.28%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨1.07%，氧化铝涨0.6%，沪铜涨0.08%，沪锡跌0.21%，沪锌跌0.49%，沪铝跌1.14%。沪金涨0.39%，沪银涨0.05%。  

2、生态环境部、海关总署等六部门发布《关于规范再生铜及铜合金原料、再生铝及铝合金原料进口管理有关事项的公告》称，符合要求的再生铜铝原料不属于固体废物，可自由进口。公告自2024年11月15日起实施。  

3、中钢协数据显示，10月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存731万吨，环比下降4.2%，比年初上升0.3%，同比下降18.8%。

4、上海有色网最新报价显示，10月24日，国产电池级碳酸锂价格跌520元报7.32万元/吨，创逾1个月新低，近5日累计跌1440元，近30日累计跌820元。

5、高盛将2025年铝价平均预测上调至每吨2700美元（此前为每吨2540美元）；将2025年铜的平均价格预测上调至10160美元/吨（此前为10100美元/吨）；重申，铁矿石价格需要跌至每吨90美元以下，才能重新平衡基本面；维持对石油、天然气和煤炭价格的预测不变。

6、俄罗斯提议金砖国家成员国建立自己的贵金属交易所，此举可能会颠覆黄金、白银、铂金和其他贵金属的长期国际定价机制。  

7、周四波罗的海干散货指数跌1.94%报1417点，连续八日下跌。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间现券走势分化，中长端稍弱，5年及7年期国债收益率上行0.75bp。国债期货多数收跌，30年及10年期主力合约均跌0.09%。进入税期，央行在公开市场加力投放，银行间资金面较为稳定，市场关注周五央行MLF续做情况。

2、中证转债指数收盘跌0.65%，万得可转债等权指数跌0.79%。其中，诺泰转债跌8.18%跌幅最大，城地转债20%涨停涨幅居首。 

3、标普全球表示，今年全球债券发行规模将增长17%至约9万亿美元，较先前预估有所上调。鉴于今年的比较基数较高且经济增长放缓，2025年包括市政、公司和结构性债券在内的债券发行步伐可能会放缓至4%的增速。

4、【债券重大事件】①国都证券总经理杨江权辞职，涉嫌“违法持股”被证监会立案②“22鄂交Y4”、“20延安03”将全额赎回③“24河钢股MTN001”、“青岛城创MTN002（科创票据）”取消发行④“22大连万达MTN002”回售登记期为10月25日至10月31日。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1133，较上一交易日涨135个基点，夜盘收报7.1203。人民币对美元中间价报7.1286，调贬41个基点。

//  重要经济日程  //